Grupos e partilha
Na appConta → Grupos
Um grupo serve para partilhares parte das tuas finanças com outras pessoas — o casal, a família, colegas de casa — sem lhes dares a conta toda.
O princípio é simples: ninguém vê nada até lhe dares acesso. Convidas por email e, para cada pessoa, escolhes exatamente que contas e que projetos ela pode ver.
Criar um grupo
Seção intitulada “Criar um grupo”-
Em Conta → Grupos, clica em Criar.
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Dá-lhe um nome e, se quiseres, uma descrição.
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Clica em Criar grupo.
Convidar alguém
Seção intitulada “Convidar alguém”-
Abre o grupo e escreve o email em Convidar por email.
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Clica em Convidar.
O convite fica como pendente até a pessoa responder. Podes Reenviar se ela não der sinal, e podes já escolher o acesso — aplica-se quando aceitar.
Dar acesso a contas e projetos
Seção intitulada “Dar acesso a contas e projetos”-
No grupo, escolhe a pessoa e clica em Gerir acesso.
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Em Contas, marca as contas que ela pode ver.
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Em Projetos e Metas, marca os orçamentos e metas.
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Guarda.
O nível é Ver: a pessoa consulta transações e saldos, mas não edita nem apaga.
Partilhar um orçamento ou uma meta em separado
Seção intitulada “Partilhar um orçamento ou uma meta em separado”Não precisas de um grupo para partilhar uma coisa só.
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Clica em Partilhar.
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Escolhe por email ou com um grupo.
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Decide se a pessoa pode editar.
Ver o que partilharam contigo
Seção intitulada “Ver o que partilharam contigo”Os separadores no topo de Grupos separam os três lados:
- Meus Grupos — os que tu criaste.
- Convites Pendentes — os que recebeste e ainda não respondeste.
- Grupos que Participo — aqueles onde és membro. Em Ver acesso vês exatamente o que te deram.
As contas que partilharam contigo aparecem em Geral → Contas, na secção Partilhadas comigo, e as transações delas ficam identificadas como tal.
Remover uma pessoa ou apagar o grupo
Seção intitulada “Remover uma pessoa ou apagar o grupo”-
No grupo, escolhe a pessoa e clica em Remover pessoa.
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Para apagar o grupo, abre Opções do grupo e escolhe Apagar grupo.